JAKARTA - Produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) PT Cisadane Sawit Raya Tbk akan menggelar initial public offering (IPO) dengan harga penawaran Rp 125 per saham. Perusahaan ini akan melepas sebanyak-banyaknya 410 juta saham baru atau setara 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Dengan harga pelaksanaan tersebut, maka Cisadane Sawit akan meraup dana segar Rp51,25 miliar. Setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek, seluruh dana hasil IPO ini akan digunakan untuk modal kerja perusahaan. Mulai dari pembelian pupuk, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari masyarakat, hingga pembayaran kontraktor untuk biaya sewa alat berat dan konstruksi.

Perusahaan ini menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Masa penawaran awal IPO ini berlangsung pada 31 Desember 2019, serta 2-3 Januari 2020. Gerai penawarannya berlokasi di PT Adimitra Jasa Korpora Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250.

Kemudian, tanggal penjatahan saham akan jatuh pada 7 Januari 2020 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Januari 2020.

Setelah IPO ini, komposisi kepemilikan PT Sapta Sawit Lestari pada Cisadane Sawit Raya akan berkurang dari 47,5 persen menjadi 38 persen. Sementara itu, kepemilikan PT Verdan Sawit Lestari turun dari 29,76 persen menjadi 23,8 persen serta PT Sawit Inti Perkasa menjadi 18,2 persen dari 22,74 persen.

Sebagai informasi, per Juni 2019, perusahaan ini membukukan penjualan neto sebesar Rp223,46 miliar. Angka ini turun 19,64 persen dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp278,08 miliar. Sementara itu, laba tahun berjalan per Juni 2019 turun 69,24 persen secara tahunan, dari Rp14,4 miliar menjadi Rp4,43 miliar.

Per semester 1-2019, Cisadane Sawit Raya  memiliki aset senilai Rp1,35 triliun, terdiri dari liabilitas Rp907,07 miliar dan ekuitas Rp438,24 miliar. (*)