Tunas Baru Lampung Tawarkan Obligasi Rp500 Miliar

Kamis, 20 Februari 2020

PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA). (Int)

JAKARTA - PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020 dengan nilai pokok Rp500 miliar. Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk menurunkan saldo pinjaman TBLA di PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan PT Bank Permata Tbk.

Berdasarkan prospektus TBLA di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (20/2/2020), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, jumlah dana hasil obligasi ini mencapai Rp495 miliar.

Sebanyak Rp270 miliar akan digunakan untuk menurunkan saldo pinjaman TBLA kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, lalu Rp125 miliar kepada PT Bank OCBC NISP Tbk, dan Rp100 juta kepada PT Bank Permata Tbk.

Obligasi dengan nilai pokok Rp500 miliar tersebut terdiri dari dua seri, yaitu Seri A dan Seri B. Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp300 miliar. Obligasi dengan tenor tiga tahun ini memiliki tingkat bunga tetap 8,90 persen per tahun.

Kemudian, Seri B ditawarkan dengan jumlah pokok Rp200 miliar. Obligasi bertenor lima tahun tersebut memiliki tingkat suku bunga tetap 9,75 persen per tahun.

Bunga obligasi tersebut akan dibayarkan tiap tiga bulan sekali. Dengan begitu, pembayaran bunga obligasi pertama akan berlangsung pada 10 Juni 2020. Sementara itu, pembayaran bunga terakhir akan bersamaan dengan jatuh tempo masing-masing seri, yaitu tanggal 10 Maret 2023 untuk Seri A dan 10 Maret 2025 untuk Seri B.

Masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung pada 3-5 Maret 2020. Kemudian, penjatahan pada 6 Maret 2020 dan distribusi elektronik pada 10 Maret 2020.

Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020 ini akan tercatat di BEI pada 11 Maret 2020. Jumlah minimum pemesanan obligasi adalah Rp5 juta dan atau kelipatannya.

PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas berperan sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, yang menjadi wali amanat penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk.

Sebagai informasi, ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung dengan target dana Rp1,5 triliun.

Sebelumnya, TBLA telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018 dengan nilai pokok Rp1 triliun. Obligasi ini mendapatkan peringkat Single A dari Fitch Ratings Indonesia. (*)